二、金融資產(chǎn)及配置情況
10. 您的金融資產(chǎn)總規(guī)模是（）（金融資產(chǎn)包括第13題中所有選項(xiàng)）
11. 您2017年新增的投資金額占家庭年收入的比重是（）（“投資金額”涵蓋第13題所涉及的各類投資）
12. 您的金融資產(chǎn)配置一般包括幾類金融產(chǎn)品？（）（具體分類見(jiàn)第13題）
13. 您主要投資什么？占全部金融資產(chǎn)的比重是多少？（最多選擇3項(xiàng)，請(qǐng)按比例從大到小排序）
投向：
- a、存款
- b、銀行理財(cái)產(chǎn)品
- c、貨幣基金
- d、非貨幣公募基金
- e、股票
- f、證券公司、基金公司等專戶、集合理財(cái)產(chǎn)品
- g、保險(xiǎn)產(chǎn)品
- h、信托產(chǎn)品
- i、商品期貨
- j、金融期貨
- k、除f以外的其他私募基金
- l、其他
比重：
- a、10%（含）以下
- b、10%-30%（含）
- c、30%-50%（含）
- d、50%-70%（含）
- e、大于70%
14. 您在選擇投資品種時(shí)，最看重的是？（ ）（請(qǐng)按重要程度排序，最多選擇3項(xiàng)）
15. 您如何看待投資相關(guān)的費(fèi)用在整體配置中的影響（）
16. 您是否會(huì)需要投資顧問(wèn)給您提供必要的資產(chǎn)配置服務(wù)（）
17. 您目前持有多少家基金公司的公募基金產(chǎn)品？（）
18. 您投資基金以來(lái)，總體來(lái)說(shuō)（）
三、投資行為及基金認(rèn)知
19. 在考慮或進(jìn)行家庭投資時(shí)，您本人愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)如何？（）
20. 在考慮或進(jìn)行家庭投資時(shí)，您配偶愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)如何？（）
21. 您在購(gòu)買金融產(chǎn)品時(shí)，是否考慮產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與您的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的問(wèn)題？（）
22. 投資虧損多少時(shí)，您會(huì)出現(xiàn)明顯的焦慮？（）
23. 您進(jìn)行投資是為了（）（可多選，從重要到次要排序）
24. 您在投資時(shí)是否設(shè)置止損/止盈點(diǎn)并能夠嚴(yán)格執(zhí)行？（）
26. 您是通過(guò)何種方式了解金融投資信息的？（）（可多選，按頻率自大而小排序）
29. 互聯(lián)網(wǎng)金融蓬勃發(fā)展,您通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買金融產(chǎn)品嗎？（）（可多選）
30. 除了寶寶類貨幣市場(chǎng)基金，您是否還通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買其他基金產(chǎn)品？（）（最多選擇3項(xiàng)，請(qǐng)按重要程度排序）
31. 您怎么看待您與基金管理公司之間的關(guān)系？（）
33. 您買基金前看招募說(shuō)明書嗎？（）
34. 基金合同中您最關(guān)注的條款是（）
35. 您認(rèn)為目前基金費(fèi)率（包括管理費(fèi)率、托管費(fèi)率及申購(gòu)贖回等費(fèi)率）如何？（）
36. 關(guān)于基金收費(fèi)費(fèi)率，您更傾向于哪種方式？（）
37. 您買基金時(shí)，主要考慮哪幾個(gè)方面（）（最多選3項(xiàng)，請(qǐng)按重要程度排序）
38. 在您持有的基金中，是否大部分（90%以上）都是貨幣市場(chǎng)基金？（）
39. 您什么時(shí)候會(huì)購(gòu)買基金？（）
40. 您購(gòu)買基金時(shí)，是否會(huì)刻意回避近期有負(fù)面新聞的基金公司（）
41. 如果您現(xiàn)在購(gòu)買基金，您的預(yù)期年收益率是（）
42. 買基金后，您通常采取的態(tài)度是（）
43. 您贖回基金主要因?yàn)椋?span id="q43_selection_show">）
45. 總體而言，您持有單只基金的平均時(shí)間約為（）
四、基金投資者金融知識(shí)
46. 現(xiàn)總共有1000元人民幣，需要平均分給五個(gè)人，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)人分得多少錢？（）
47. 您估計(jì)現(xiàn)在銀行1年期定期存款的利率是多少? （）
48. 假設(shè)您有1萬(wàn)元的1年期定期存款，年利率是3%，如果您不提前支取，那么存款到期后，您會(huì)有多少錢？（存款期間不考慮各種稅費(fèi)）（）
49. 上一題中的存款到期后，如果您繼續(xù)把賬戶中的錢存成了1年期定期，年利率仍是3%，那么滿1年后包括上年度的本金和利息，該賬戶上一共有多少錢？（）
50. 如果您銀行存款賬戶的存款年利率為3%，通貨膨脹率為每年5%, 那么，一年后您用該賬戶的錢能買多少東西？（）
51. 假設(shè)張三今天繼承了10萬(wàn)元錢，而李四將在3年后繼承10萬(wàn)元錢。那么，他們兩個(gè)誰(shuí)的繼承價(jià)值更高？（）
52. 一般情況下，高收益的投資具有高風(fēng)險(xiǎn)。（）
53. 一般情況下，投資單一股票比投資股票型基金的風(fēng)險(xiǎn)小。（）
54. 下列哪個(gè)銀行具有制定和執(zhí)行貨幣政策的職能？（）
55. 一般來(lái)說(shuō)，以下哪種資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)最高？（）
58. 以下對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品描述正確的是：（）
59. 您覺(jué)得下面哪句話正確描述了股票市場(chǎng)的核心功能？（）
五、基金投資者教育
60. 在證券、基金、期貨投資知識(shí)方面，下面描述與您情況相符的是（）
62. 您在購(gòu)買金融產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)是否詢問(wèn)過(guò)您的投資經(jīng)驗(yàn)、收益目標(biāo)及財(cái)務(wù)狀況等，以便判斷您的風(fēng)險(xiǎn)承受能力與該產(chǎn)品是否匹配？（）
63. 《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》于2017年7月1日起正式施行，辦法統(tǒng)一了投資者分類標(biāo)準(zhǔn)、明確了產(chǎn)品分級(jí)的底線要求、建立嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品分級(jí)機(jī)制，確保經(jīng)營(yíng)主體將適當(dāng)性義務(wù)落到實(shí)處。請(qǐng)問(wèn)您如何看待投資者適當(dāng)性管理制度的作用？（多選題）（）
64. 關(guān)于《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》落實(shí)情況，您認(rèn)為影響投資者適當(dāng)性辦法有效落實(shí)的主要因素有哪些？（多選題）（）
65. 您認(rèn)為投資者適當(dāng)性辦法的有效落實(shí)還需做好哪些工作？（多選題）（）
66. 在您購(gòu)買基金的過(guò)程中，相關(guān)銷售人員是否定期或不定期對(duì)您自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做過(guò)測(cè)評(píng)？（）
67. 您是否希望了解近年來(lái)新產(chǎn)品（如場(chǎng)內(nèi)貨幣基金、房地產(chǎn)基金REITS、MOM基金、FOF基金、量化中性基金等）的深度介紹信息，例如產(chǎn)品特色、產(chǎn)品適用的投資策略、收益計(jì)算、投資案例等？（）
68. 以下基金理財(cái)服務(wù)項(xiàng)目中，您最希望得到的是（）（最多選3項(xiàng)，按重要程度排序）
六、基金投資者滿意度
（由非常滿意至非常不滿意對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)依次為5、4、3、2、1和0分）
69. 信息披露是保護(hù)投資者利益的基本制度，您對(duì)基金管理公司提供的基金信息披露是否滿意？（）
70. 考慮到證券市場(chǎng)的整體狀況，您對(duì)投資基金的回報(bào)是否滿意？（）
71. 在您所獲得的風(fēng)險(xiǎn)收益水平下，您對(duì)向基金收取的管理費(fèi)用比例是否滿意？（）
72. 據(jù)您掌握的情況，您對(duì)基金管理公司的運(yùn)作合規(guī)性是否滿意？（）
73. 您對(duì)基金管理公司向您提供的各項(xiàng)客戶服務(wù)是否滿意？（）
74. 總體上，您對(duì)基金管理公司的投資能力是否滿意？（）
75. 總體上，您對(duì)基金管理公司保護(hù)持有人利益的表現(xiàn)是否滿意？（）
76. 現(xiàn)有基金產(chǎn)品是否能夠滿足您的投資需要？（）
77. 您對(duì)基金托管機(jī)構(gòu)是否滿意？（）
78. 您對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)是否滿意？（）
79. 您對(duì)當(dāng)前基金業(yè)監(jiān)管水平是否滿意？（）
七、2017年金融市場(chǎng)熱點(diǎn)及2018年金融市場(chǎng)預(yù)期
80. 您2017年的金融資產(chǎn)投資收益如何？（）
81. 2017年您投資收益主要來(lái)源于（可多選）：（）
82. 2017年，除了第13題（或84題）列出的金融產(chǎn)品，您還投資過(guò)以下產(chǎn)品嗎？（）
83. 2017年您投資的基金品種有哪些？請(qǐng)按重要程度排序。（）
84. 2017年您主要投資什么？占全部金融資產(chǎn)的比重是多少？（最多選擇3項(xiàng)，請(qǐng)按比例從大到小排序）
投向：
- a、存款
- b、銀行理財(cái)產(chǎn)品
- c、貨幣基金
- d、非貨幣公募基金
- e、股票
- f、證券公司、基金公司等專戶、集合理財(cái)產(chǎn)品
- g、保險(xiǎn)產(chǎn)品
- h、信托產(chǎn)品
- i、商品期貨
- j、金融期貨
- k、除f以外的其他私募基金
- l、其他
比重：
- a、10%（含）以下
- b、10%-30%（含）
- c、30%-50%（含）
- d、50%-70%（含）
- e、大于70%
85. 2018年，您最想投資的基金品種是（最多選3項(xiàng)，按重要程度排序）（）
86. 2018年您計(jì)劃投資金額占家庭年收入的比重是（）（“投資金額”涵蓋第85題所涉及的各類投資）
87. 2018年如果國(guó)內(nèi)銷售境外基金產(chǎn)品，您會(huì)買嗎？（）
88. 2018年您是否考慮投資海外市場(chǎng)？（）
89. 2018年您是否考慮投資MOM產(chǎn)品或FOF產(chǎn)品？（）
90. 2018年您是否考慮更多地通過(guò)銀行以外的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買和交易基金產(chǎn)品？（）
八、養(yǎng)老金問(wèn)題
91. 您會(huì)在多大年齡考慮養(yǎng)老金的問(wèn)題（）
92. 您認(rèn)為退休后的養(yǎng)老金將主要來(lái)自（可多選）（）
93. 您自己的養(yǎng)老金怎么投資（）（最多選3項(xiàng)，按重要程度排序）
94. 如果選擇一款基金用于養(yǎng)老投資，您會(huì)選擇（最多選3項(xiàng)，按重要程度排序）（）
95. 您如何看待基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)水平（）和收益率（）
繳費(fèi)水平：
收益率：
96. 您參加企業(yè)年金計(jì)劃了嗎？希望自己選擇投資產(chǎn)品嗎？（）
97. 您對(duì)個(gè)人養(yǎng)老投資的看法是（）
98. 您主要是從哪些渠道了解養(yǎng)老金相關(guān)信息的（）
99. 如果開(kāi)展養(yǎng)老金培訓(xùn)或宣傳，您最希望獲取以下哪方面的信息（）