（2021.10.16-10.22）
一、本周定增市場概況
1、新增及修訂項目
本周（2021年10月16日——10月22日）A股市場公告定增項目（含新增及修訂）共55宗，其中，董事會預(yù)案17宗，證監(jiān)會批準13宗，發(fā)審委通過6宗，股東大會通過16宗，停止實施3宗。
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公司簡稱 |
所屬行業(yè) |
首披預(yù)案日 |
方案進度 |
定價 方式 |
增發(fā) 價格 |
增發(fā)數(shù)量 (萬股) |
擬募資金 (億元) |
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同力日升 |
機械設(shè)備 |
2021-10-22 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
5,040.00 |
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原尚股份 |
交通運輸 |
2021-03-03 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
9.87 |
1,879.80 |
1.86 |
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首旅酒店 |
休閑服務(wù) |
2021-04-30 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
20,000.00 |
30.00 |
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錦泓集團 |
紡織服裝 |
2020-05-29 |
股東大會通過 |
競價 |
7,499.73 |
4.65 |
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中威電子 |
計算機 |
2020-08-31 |
股東大會通過 |
定價 |
5.84 |
4,845.60 |
2.83 |
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同力日升 |
機械設(shè)備 |
2021-10-22 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
16.45 |
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滄州明珠 |
化工 |
2021-10-22 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
42,537.73 |
13.75 |
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宣亞國際 |
傳媒 |
2021-10-22 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
4,750.00 |
3.00 |
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振德醫(yī)療 |
醫(yī)藥生物 |
2021-09-29 |
股東大會通過 |
定價 |
25.48 |
3,924.65 |
10.00 |
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南風(fēng)化工 |
化工 |
2020-09-30 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
2.78 |
114,252.73 |
31.76 |
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金銀河 |
機械設(shè)備 |
2021-05-14 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
14.99 |
715.00 |
1.07 |
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沃頓科技 |
公用事業(yè) |
2021-09-16 |
股東大會通過 |
定價 |
8.15 |
5,000.00 |
4.08 |
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冀東水泥 |
建筑材料 |
2021-04-01 |
發(fā)審委/上市委通過 |
定價 |
12.78 |
106,598.80 |
136.23 |
|
冀東水泥 |
建筑材料 |
2021-04-01 |
發(fā)審委/上市委通過 |
競價 |
42,409.51 |
20.00 |
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中遠海發(fā) |
交通運輸 |
2021-01-28 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
348,243.75 |
14.64 |
|
|
中遠海發(fā) |
交通運輸 |
2021-01-28 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
2.46 |
144,791.75 |
35.62 |
|
中國東航 |
交通運輸 |
2021-02-03 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
4.34 |
249,493.09 |
108.28 |
|
南風(fēng)化工 |
化工 |
2020-09-30 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
16,462.80 |
5.00 |
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柳工 |
機械設(shè)備 |
2021-05-14 |
國資委批準 |
定價 |
7.49 |
99,178.23 |
74.28 |
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四川路橋 |
建筑裝飾 |
2021-10-21 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
6.87 |
36,390.10 |
25.00 |
|
四川路橋 |
建筑裝飾 |
2021-10-21 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
6.70 |
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江龍船艇 |
國防軍工 |
2020-07-31 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
4,056.16 |
3.75 |
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華神科技 |
醫(yī)藥生物 |
2021-01-21 |
停止實施 |
定價 |
3.50 |
7,428.57 |
2.60 |
|
富臨精工 |
汽車 |
2021-06-18 |
發(fā)審委/上市委通過 |
競價 |
22,170.97 |
15.00 |
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康達新材 |
化工 |
2021-10-20 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
7,574.79 |
7.50 |
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三環(huán)集團 |
電子 |
2021-05-12 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
36,338.12 |
39.00 |
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立華股份 |
農(nóng)林牧漁 |
2021-10-20 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
22.71 |
7,045.35 |
16.00 |
|
北京城鄉(xiāng) |
商業(yè)貿(mào)易 |
2021-10-20 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
16.80 |
9,504.15 |
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欣旺達 |
電子 |
2021-02-25 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
20,000.00 |
39.15 |
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中簡科技 |
化工 |
2021-08-28 |
股東大會通過 |
競價 |
10,000.00 |
20.00 |
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|
北京城鄉(xiāng) |
商業(yè)貿(mào)易 |
2021-10-20 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
15.84 |
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國投電力 |
公用事業(yè) |
2021-07-20 |
發(fā)審委/上市委通過 |
定價 |
7.44 |
48,830.65 |
36.33 |
|
太陽能 |
公用事業(yè) |
2021-09-30 |
股東大會通過 |
競價 |
90,212.94 |
60.00 |
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平治信息 |
通信 |
2020-09-24 |
發(fā)審委/上市委通過 |
競價 |
3,737.93 |
5.85 |
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深南電路 |
電子 |
2021-08-03 |
股東大會通過 |
競價 |
14,676.25 |
25.50 |
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牧原股份 |
農(nóng)林牧漁 |
2021-10-19 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
40.21 |
14,921.66 |
60.00 |
|
富春股份 |
傳媒 |
2021-04-22 |
股東大會通過 |
競價 |
20,736.88 |
7.03 |
|
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敦煌種業(yè) |
農(nóng)林牧漁 |
2020-09-01 |
停止實施 |
定價 |
3.41 |
15,834.06 |
5.40 |
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安井食品 |
食品飲料 |
2021-05-22 |
發(fā)審委/上市委通過 |
競價 |
4,888.49 |
57.40 |
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|
東方盛虹 |
化工 |
2021-05-13 |
股東大會通過 |
定價 |
11.04 |
111,152.83 |
122.71 |
|
凱盛科技 |
電子 |
2021-10-19 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
22,916.52 |
15.00 |
|
|
恒星科技 |
機械設(shè)備 |
2020-11-03 |
證監(jiān)會通過 |
競價 |
37,694.95 |
6.38 |
|
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創(chuàng)業(yè)環(huán)保 |
公用事業(yè) |
2020-07-14 |
股東大會通過 |
定價 |
5.44 |
22,058.82 |
12.00 |
|
捷榮技術(shù) |
電子 |
2020-03-25 |
停止實施 |
競價 |
7,528.34 |
10.00 |
|
|
亞鉀國際 |
化工 |
2020-12-09 |
股東大會通過 |
競價 |
22,707.10 |
16.80 |
|
|
亞鉀國際 |
化工 |
2020-12-09 |
股東大會通過 |
定價 |
15.15 |
11,115.51 |
16.84 |
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文山電力 |
公用事業(yè) |
2021-10-16 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
6.52 |
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報喜鳥 |
紡織服裝 |
2021-05-11 |
股東大會通過 |
定價 |
3.02 |
27,244.58 |
8.25 |
|
福達合金 |
有色金屬 |
2021-10-16 |
董事會預(yù)案 |
定價 |
11.99 |
119,683.07 |
143.50 |
|
萬泰生物 |
醫(yī)藥生物 |
2021-10-16 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
3,035.20 |
35.00 |
|
|
福達合金 |
有色金屬 |
2021-10-16 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
30.00 |
||
|
文山電力 |
公用事業(yè) |
2021-10-16 |
董事會預(yù)案 |
競價 |
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|
西安飲食 |
休閑服務(wù) |
2020-08-29 |
證監(jiān)會通過 |
定價 |
4.06 |
7,485.84 |
3.04 |
|
通富微電 |
電子 |
2021-09-28 |
股東大會通過 |
競價 |
39,871.11 |
55.00 |
|
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三安光電 |
電子 |
2021-09-30 |
股東大會通過 |
競價 |
67,190.12 |
79.00 |
2、項目統(tǒng)計
截至2021年10月22日，實施狀態(tài)處于不同階段的競價類和定價類定增項目匯總?cè)缦拢?/span>
|
定增項目統(tǒng)計 |
競價類項目 |
定價類項目 |
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實施階段 |
項目數(shù)量 |
擬募資金（億元） |
項目數(shù)量 |
擬募資金（億元） |
|
已獲批文且批文在有效期內(nèi) |
135 |
2,316.60 |
49 |
1,636.10 |
|
已過會 |
27 |
508.17 |
12 |
251.01 |
|
股東大會通過 |
179 |
4,102.53 （有1宗未定規(guī)模） |
129 |
1,972.90 （有1宗未定規(guī)模） |
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董事會預(yù)案 |
61 |
623.73 |
94 |
1,532.61 |
|
（有14宗未定規(guī)模） |
（有37宗未定規(guī)模） |
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合計 |
402 |
7,551.03 |
284 |
5,392.61 |
二、本周重點關(guān)注標的
1、萬泰生物（603392.SH）
公司創(chuàng)立于1991年4月，于2020年4月在主板上市，公司是從事體外診斷試劑、體外診斷儀器與疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司堅持自主創(chuàng)新、堅持關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合道路，現(xiàn)已發(fā)展成為我國創(chuàng)新免疫診斷產(chǎn)品和創(chuàng)新疫苗研發(fā)的領(lǐng)先企業(yè)。經(jīng)過多年的研發(fā)投入、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，截至本招股說明書簽署之日，公司在體外診斷試劑領(lǐng)域已取得了5項新藥證書、9項藥品注冊證書、300余項國家醫(yī)療器械注冊證、16項歐盟CE認證、2項世界衛(wèi)生組織PQ認證，還獲得150個國家二級標準物質(zhì)證書。公司體外診斷領(lǐng)域的核心產(chǎn)品有艾滋病毒診斷試劑，病毒性肝炎系列診斷試劑，全自動管式化學(xué)發(fā)光免疫分析系統(tǒng)等。公司先后完成國家科技重大專項、863計劃重大項目，榮獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎、國家科技進步二等獎、中國發(fā)明專利金獎、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程十年成就獎等重要國家級科技創(chuàng)新獎勵。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30,352,000股，擬募集資金總額不超過350,000.00萬元，發(fā)行的定價基準日為為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于九價宮頸癌疫苗二期擴產(chǎn)建設(shè)項目；二十價肺炎球菌多糖結(jié)合疫苗產(chǎn)業(yè)化項目；養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項目及鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目。本次募投項目的豐富研發(fā)管線與技術(shù)平臺；拓展疫苗管線，鞏固優(yōu)勢地位；加速產(chǎn)業(yè)化進度，滿足市場需求。
2、安井食品（603345.SH）
公司創(chuàng)立于2001年12月，于2017年2月在主板上市，公司主要從事火鍋料制品(以速凍魚糜制品、速凍肉制品為主)和速凍面米制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司形成了以華東地區(qū)為中心、輻射全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，逐步成長為國內(nèi)較具影響力和知名度的速凍食品生產(chǎn)企業(yè)。公司榮獲由國家發(fā)改委、國家科技部等5部委聯(lián)合認定的火鍋料行業(yè)首家“國家級企業(yè)技術(shù)中心”、農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”和“全國主食加工業(yè)示范企業(yè)”稱號、中國合格評定國家認可委員會頒發(fā)的“CNAS國家實驗室證書”以及“全國工業(yè)品牌培育示范企業(yè)”、“出入境檢驗檢疫信用管理AA級企業(yè)”、“福建省海洋產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”等多項殊榮。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過48,884,872股，擬募集資金總額不超過574,000.00萬元，發(fā)行的定價基準日為為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于新基地建設(shè)及老基地擴建類項目；老基地技術(shù)升級改造類項目；信息化建設(shè)項目；品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項目及補充流動資金。本次募投項目的貫徹落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略；突破公司當前的產(chǎn)能瓶頸，增強盈利能力；促進生產(chǎn)設(shè)施更新?lián)Q代，滿足安全環(huán)保生產(chǎn)和自動化升級需要；提升信息化水平、完善營銷服務(wù)體系；補充營運資金、改善公司財務(wù)狀況。
3、深南電路（603345.SH）
公司創(chuàng)立于1984年7月，于2017年12月在主板上市，公司始終專注于電子互聯(lián)領(lǐng)域，致力于“打造世界級電子電路技術(shù)與解決方案的集成商”，擁有印制電路板、封裝基板及電子裝聯(lián)三項業(yè)務(wù)，形成了業(yè)界獨特的“3-In-One”業(yè)務(wù)布局：即以互聯(lián)為核心，在不斷強化印制電路板業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位的同時，大力發(fā)展與其“技術(shù)同根”的封裝基板業(yè)務(wù)及“客戶同源”的電子裝聯(lián)業(yè)務(wù)。公司具備提供“樣品→中小批量→大批量”的綜合制造能力，通過開展方案設(shè)計、制造、電子裝聯(lián)、微組裝和測試等全價值鏈服務(wù)，為客戶提供專業(yè)高效的一站式綜合解決方案。公司系國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、印制電路板行業(yè)首家國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)及國家企業(yè)技術(shù)中心；同時，公司系中國電子電路行業(yè)協(xié)會(CPCA)的理事長單位及標準委員會會長單位，主導(dǎo)、參與了多項行業(yè)標準的制定。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過146,762,481股，擬募集資金總額不超過255,000.00萬元，發(fā)行的定價基準日為為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于高階倒裝芯片用 IC 載板產(chǎn)品制造項目及補充流動資金。本次募投項目的助力完善國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈；鞏固行業(yè)市場地位，提升市場競爭力；優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司進一步發(fā)展提供資金保障。
數(shù)據(jù)來源：Wind、國金基金整理
數(shù)據(jù)截至日期：2021.10.22
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