（2021.11.27-12.3）
一、本周定增市場概況
1、新增及修訂項目
本周（2021年11月27日——12月3日）A股市場公告定增項目（含新增及修訂）共69宗，其中，董事會預案19宗，證監會批準14宗，發審委通過5宗，股東大會通過24宗，停止實施7宗。
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公司簡稱 |
所屬行業 |
首披預案日 |
方案進度 |
定價 方式 |
增發 價格 |
增發數量 (萬股) |
擬募資金 (億元) |
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*ST盈方 |
電子 |
2021-04-27 |
董事會預案 |
定價 |
1.85 |
34,154.12 |
6.32 |
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盛洋科技 |
通信 |
2021-11-13 |
董事會預案 |
定價 |
8,958.30 |
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南京醫藥 |
醫藥生物 |
2021-09-11 |
股東大會通過 |
定價 |
3.98 |
25,075.38 |
9.98 |
|
健之佳 |
醫藥生物 |
2021-09-08 |
股東大會通過 |
定價 |
61.64 |
681.38 |
4.20 |
|
恒立液壓 |
機械設備 |
2021-09-01 |
股東大會通過 |
競價 |
39,160.80 |
50.00 |
|
|
*ST盈方 |
電子 |
2021-04-27 |
董事會預案 |
定價 |
1.64 |
24,390.24 |
4.00 |
|
金奧博 |
化工 |
2020-11-25 |
證監會通過 |
競價 |
8,140.32 |
6.96 |
|
|
晶華新材 |
化工 |
2021-05-26 |
董事會預案 |
競價 |
5,493.87 |
4.46 |
|
|
天龍集團 |
傳媒 |
2021-04-16 |
停止實施 |
競價 |
22,506.06 |
10.00 |
|
|
國金證券 |
非銀金融 |
2021-08-11 |
股東大會通過 |
競價 |
70,000.00 |
60.00 |
|
|
普萊柯 |
農林牧漁 |
2021-11-16 |
股東大會通過 |
競價 |
6,429.92 |
9.00 |
|
|
尚品宅配 |
輕工制造 |
2021-06-26 |
停止實施 |
定價 |
64.56 |
827.81 |
5.34 |
|
江山股份 |
化工 |
2021-04-13 |
停止實施 |
競價 |
8,910.00 |
||
|
江山股份 |
化工 |
2021-04-13 |
停止實施 |
定價 |
17.77 |
||
|
乾照光電 |
電子 |
2020-11-19 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
21,200.00 |
15.00 |
|
|
亞太實業 |
房地產 |
2020-11-18 |
證監會通過 |
定價 |
4.01 |
4,987.53 |
2.00 |
|
民德電子 |
電子 |
2021-07-17 |
證監會通過 |
競價 |
3,593.70 |
5.00 |
|
|
尚品宅配 |
輕工制造 |
2021-12-02 |
董事會預案 |
競價 |
5,960.25 |
8.00 |
|
|
航新科技 |
國防軍工 |
2020-10-20 |
停止實施 |
競價 |
4,500.00 |
6.75 |
|
|
鑫鉑股份 |
有色金屬 |
2021-12-02 |
董事會預案 |
競價 |
2,000.00 |
7.80 |
|
|
一汽富維 |
汽車 |
2021-12-02 |
董事會預案 |
定價 |
20,073.63 |
6.35 |
|
|
華力創通 |
計算機 |
2020-12-02 |
證監會通過 |
競價 |
18,426.51 |
3.30 |
|
|
上海機場 |
交通運輸 |
2021-06-25 |
董事會預案 |
定價 |
39.19 |
12,758.36 |
50.00 |
|
中簡科技 |
化工 |
2021-08-28 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
10,000.00 |
20.00 |
|
|
上海機場 |
交通運輸 |
2021-06-25 |
董事會預案 |
定價 |
44.09 |
43,393.93 |
191.32 |
|
廣州港 |
交通運輸 |
2021-11-04 |
股東大會通過 |
競價 |
185,795.40 |
40.00 |
|
|
大華股份 |
電子 |
2021-03-27 |
股東大會通過 |
定價 |
17.67 |
28,862.47 |
51.00 |
|
高能環境 |
公用事業 |
2021-12-01 |
董事會預案 |
競價 |
31,867.82 |
27.58 |
|
|
寶萊特 |
醫藥生物 |
2021-04-09 |
證監會通過 |
競價 |
4,382.64 |
5.40 |
|
|
雙良節能 |
機械設備 |
2021-08-09 |
股東大會通過 |
競價 |
48,817.67 |
34.88 |
|
|
首鋼股份 |
鋼鐵 |
2021-09-13 |
董事會預案 |
競價 |
200,562.71 |
25.00 |
|
|
首鋼股份 |
鋼鐵 |
2021-09-13 |
董事會預案 |
定價 |
5.87 |
99,811.89 |
58.59 |
|
譜尼測試 |
綜合 |
2021-09-28 |
股東大會通過 |
競價 |
4,110.62 |
12.40 |
|
|
光華科技 |
化工 |
2021-12-01 |
董事會預案 |
競價 |
7,867.21 |
12.50 |
|
|
明陽智能 |
電氣設備 |
2021-04-30 |
股東大會通過 |
定價 |
13.52 |
14,792.90 |
20.00 |
|
中科星圖 |
計算機 |
2021-11-13 |
股東大會通過 |
競價 |
6,600.00 |
15.50 |
|
|
江蘇吳中 |
醫藥生物 |
2021-11-12 |
股東大會通過 |
定價 |
5.52 |
5,434.78 |
3.00 |
|
秀強股份 |
家用電器 |
2021-11-12 |
股東大會通過 |
競價 |
18,545.17 |
9.29 |
|
|
科翔股份 |
電子 |
2021-06-29 |
證監會通過 |
競價 |
5,170.13 |
11.00 |
|
|
新潔能 |
電子 |
2021-11-12 |
股東大會通過 |
競價 |
1,416.80 |
14.50 |
|
|
莎普愛思 |
醫藥生物 |
2020-12-18 |
證監會通過 |
定價 |
6.37 |
9,419.15 |
6.00 |
|
富臨運業 |
交通運輸 |
2020-07-07 |
停止實施 |
定價 |
4.48 |
3,348.21 |
1.50 |
|
川潤股份 |
機械設備 |
2021-11-12 |
股東大會通過 |
競價 |
6.30 |
||
|
中國長城 |
計算機 |
2020-11-12 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
87,845.46 |
39.87 |
|
|
三維股份 |
化工 |
2021-11-30 |
董事會預案 |
定價 |
21.66 |
4,616.81 |
10.00 |
|
亞士創能 |
化工 |
2021-11-16 |
股東大會通過 |
定價 |
19.39 |
3,094.38 |
6.00 |
|
寶泰隆 |
采掘 |
2021-04-30 |
證監會通過 |
競價 |
31,085.71 |
15.06 |
|
|
廣晟有色 |
有色金屬 |
2021-04-30 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
9,054.07 |
13.96 |
|
|
石化機械 |
機械設備 |
2021-02-20 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
23,328.15 |
10.00 |
|
|
先鋒電子 |
電氣設備 |
2020-09-29 |
停止實施 |
競價 |
4,500.00 |
2.80 |
|
|
唐德影視 |
傳媒 |
2020-06-02 |
股東大會通過 |
定價 |
3.94 |
10,472.98 |
4.13 |
|
海容冷鏈 |
機械設備 |
2021-08-25 |
股東大會通過 |
競價 |
7,332.24 |
10.00 |
|
|
久吾高科 |
公用事業 |
2021-10-08 |
董事會預案 |
競價 |
33.00 |
312.12 |
1.03 |
|
協鑫能科 |
公用事業 |
2021-06-15 |
證監會通過 |
競價 |
40,573.84 |
50.00 |
|
|
江蘇神通 |
機械設備 |
2021-03-30 |
證監會通過 |
競價 |
6,000.00 |
3.71 |
|
|
巴安水務 |
公用事業 |
2021-04-08 |
董事會預案 |
定價 |
3.13 |
20,093.01 |
6.29 |
|
中航產融 |
非銀金融 |
2021-09-04 |
股東大會通過 |
定價 |
3.17 |
63,091.48 |
20.00 |
|
嘉友國際 |
交通運輸 |
2021-04-23 |
證監會通過 |
競價 |
8,561.48 |
5.84 |
|
|
吉林化纖 |
化工 |
2021-11-04 |
股東大會通過 |
競價 |
30,000.00 |
12.00 |
|
|
常鋁股份 |
有色金屬 |
2021-11-27 |
董事會預案 |
定價 |
3.48 |
23,719.92 |
8.25 |
|
云南銅業 |
有色金屬 |
2021-11-27 |
董事會預案 |
競價 |
50,990.36 |
27.27 |
|
|
華旺科技 |
輕工制造 |
2021-07-27 |
證監會通過 |
競價 |
8,611.72 |
8.20 |
|
|
中航光電 |
國防軍工 |
2021-07-10 |
證監會通過 |
競價 |
32,998.35 |
34.00 |
|
|
八方股份 |
電氣設備 |
2021-11-27 |
董事會預案 |
競價 |
500.00 |
12.00 |
|
|
棕櫚股份 |
建筑裝飾 |
2020-11-16 |
股東大會通過 |
定價 |
3.31 |
35,000.00 |
11.59 |
|
諾德股份 |
電子 |
2021-06-08 |
證監會通過 |
定價 |
6.73 |
34,000.00 |
22.88 |
|
恒順醋業 |
食品飲料 |
2021-11-11 |
股東大會通過 |
競價 |
13,000.00 |
20.00 |
|
|
威星智能 |
機械設備 |
2021-11-11 |
股東大會通過 |
競價 |
4.50 |
||
|
德力股份 |
輕工制造 |
2020-11-25 |
股東大會通過 |
競價 |
11,758.52 |
6.00 |
2、項目統計
截至2021年12月3日，實施狀態處于不同階段的競價類和定價類定增項目匯總如下：
|
定增項目統計 |
競價類項目 |
定價類項目 |
||
|
實施階段 |
項目數量 |
擬募資金（億元） |
項目數量 |
擬募資金（億元） |
|
已獲批文且批文在有效期內 |
124 |
1,928.95 |
44 |
572.03 |
|
已過會 |
17 |
293.68 |
8 |
67.94 |
|
股東大會通過 |
183 |
4,074.28 （有1宗未定規模） |
123 |
2,436.25 （有1宗未定規模） |
|
董事會預案 |
73 |
865.33 |
103 |
1,405.00 |
|
（有16宗未定規模） |
（有39宗未定規模） |
|||
|
合計 |
397 |
7,161.23 |
278 |
4,481.22 |
二、本周重點關注標的
1、大華股份（002236.SZ）
公司創立于2001年3月，于2008年5月在主板上市，公司是全球領先的以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商，以技術創新為基礎，提供端到端的視頻監控解決方案、系統及服務，為城市運營、企業管理、個人消費者生活創造價值。公司持續探索新興業務，延展了機器視覺、視頻會議系統、專業無人機、智慧消防、電子車牌、RFID及機器人等新興視頻物聯業務。公司的營銷和服務網絡覆蓋全球，在國內多個省市設立多個辦事處，在亞太、北美、歐洲、非洲等地建立境外分支機構，為客戶提供快速、優質服務。產品覆蓋全球多國家和地區，廣泛應用于公安、交管、消防、金融、零售、能源等關鍵領域，并參與了中國國際進口博覽會、G20杭州峰會、里約奧運會、廈門金磚國家峰會、老撾東盟峰會、上海世博會、廣州亞運會、港珠澳大橋等重大工程項目。公司擁有國家級博士后科研工作站、是國家認定企業技術中心、國家創新型試點企業，相繼與UL、SGS等建立了聯合實驗室。
本次非公開發行股票數量不超過288,624,700股，擬募集資金總額不超過510,000萬元，發行的定價基準日為發行期首日，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發行費用后的募集資金凈額將用于智慧物聯解決方案研發及產業化項目；杭州智能制造基地二期建設項目；西安研發中心建設項目；大華股份西南研發中心新建項目及補充流動資金。本次募投項目的引進戰略投資者，實現協同共贏；拓展和完善主營業務，進一步發揮規模效應；降低公司資產負債率，優化資本結構。
2、國金證券（600109.SH）
公司創立于1996年12月，于1997年8月在主板上市，公司是一家資產質量優良、專業團隊精干、創新能力突出、服務特色鮮明的上市證券公司，是滬深300指數、上證180指數、上證180金融股指數和上證中型企業指數成份股。公司結合個人、機構以及企業客戶的投融資需求，通過開展證券經紀業務、投資銀行業務、資產管理業務、信用交易業務、新三板業務及境外業務等，為其提供多元化、多層次的證券金融服務。公司尊崇“責任、和諧、共贏”的企業核心價值觀，秉承“規范管理、穩健經營、深化服務、科學創新”的經營理念及“專業創造價值，誠信鑄就未來”的服務理念，打造了一支專業化、高素質的職業人才團隊，取得了良好的經營業績。
本次非公開發行股票數量不超過700,000,000股，擬募集資金總額不超過60 億元，發行的定價基準日為發行期首日，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發行費用后的募集資金凈額將用于資本中介業務投入；證券投資業務投入；向全資子公司增資；信息技術及風控合規投入；補充營運資金及償還債務。本次募投項目的進一步增強資本實力，補充營運資金，在提升服務我國實體經濟能力的同時為股東創造更大回報。
3、八方股份（603489.SH）
公司創立于2003年7月，于2019年11月在主板上市，公司是是專業從事電踏車電機及配套電氣系統的研發、生產、銷售和技術服務的高新技術企業,經過多年的發展，已形成包括輪轂電機、中置電機兩大類型共計80余種產品型號的電機產品系列，并具備控制器、傳感器、儀表、電池等電氣系統產品的配套供應能力，能夠為山地車、公路車、城市休閑車、城市代步車等不同類型的電踏車提供全套適配電氣方案,共有68項境內專利，其中發明專利13項，實用新型專利53項，外觀設計專利2項。此外，還擁有1項歐洲專利。目前，公司是江蘇省自行車電動車協會理事單位，蘇州市企業技術中心、江蘇省企業技術中心的依托單位,被蘇州市人民政府認定為2016年度蘇州市專精特新百強企業，“BAFANG”、“8FUN”品牌被蘇州市商務局認定為“蘇州市出口名牌”。
本次非公開發行股票數量不超過500 萬股，擬募集資金總額不超過12.00 億元，發行的定價基準日為發行期首日，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發行費用后的募集資金凈額將用于電動兩輪車驅動系統（蘇州）制造項目；電動車驅動系統（天津）制造項目；研發檢測中心建設項目。本次募投項目的進一步優化公司產品結構、擴大產業布局、拓展新的市場增長空間和提高公司的核心競爭力；有利于提升公司研發和檢測水平，保持技術領先優勢，占領技術創新制高點。
數據來源：Wind、國金基金整理
數據截至日期：2021.12.3
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