（2021.12.18-12.24）
一、本周定增市場(chǎng)概況
1、新增及修訂項(xiàng)目
本周（2021年12月18日——12月24日）A股市場(chǎng)公告定增項(xiàng)目（含新增及修訂）共48宗，其中，董事會(huì)預(yù)案14宗，證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)10宗，發(fā)審委通過(guò)6宗，股東大會(huì)通過(guò)16宗，停止實(shí)施3宗。
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公司簡(jiǎn)稱 |
所屬行業(yè) |
首披預(yù)案日 |
方案進(jìn)度 |
定價(jià) 方式 |
增發(fā) 價(jià)格 |
增發(fā)數(shù)量 (萬(wàn)股) |
擬募資金 (億元) |
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亞瑪頓 |
建筑材料 |
2021-12-24 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
35.73 |
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深中華A |
汽車 |
2020-12-15 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
定價(jià) |
2.13 |
13,783.70 |
2.94 |
|
貝斯美 |
化工 |
2021-05-19 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
3,634.50 |
4.00 |
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天智航-U |
醫(yī)藥生物 |
2021-06-24 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
6,297.70 |
3.70 |
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美思德 |
化工 |
2021-04-24 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
4,226.49 |
4.89 |
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天際股份 |
家用電器 |
2021-12-24 |
董事會(huì)預(yù)案 |
競(jìng)價(jià) |
12,064.58 |
21.10 |
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|
亞瑪頓 |
建筑材料 |
2021-12-24 |
董事會(huì)預(yù)案 |
競(jìng)價(jià) |
5,971.88 |
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中水漁業(yè) |
農(nóng)林牧漁 |
2021-12-04 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
5,860.00 |
4.00 |
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諾思蘭德 |
2021-12-04 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
32,000.00 |
3.00 |
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|
匯創(chuàng)達(dá) |
電子 |
2021-12-23 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
34.68 |
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東方盛虹 |
化工 |
2021-05-13 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
145,047.10 |
40.89 |
|
|
東方盛虹 |
化工 |
2021-05-13 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
定價(jià) |
11.04 |
111,152.83 |
122.71 |
|
匯創(chuàng)達(dá) |
電子 |
2021-12-23 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
34.68 |
3,027.20 |
1.50 |
|
文科園林 |
建筑裝飾 |
2021-12-23 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
2.92 |
10,000.00 |
2.92 |
|
豪森股份 |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-12-23 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
25.99 |
||
|
豪森股份 |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-12-23 |
董事會(huì)預(yù)案 |
競(jìng)價(jià) |
3,840.00 |
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|
華建集團(tuán) |
建筑裝飾 |
2020-12-30 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
18,960.00 |
9.47 |
|
|
信息發(fā)展 |
計(jì)算機(jī) |
2021-12-07 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
6,154.06 |
7.00 |
|
|
華誼兄弟 |
傳媒 |
2020-04-29 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
83,377.65 |
20.69 |
|
|
首都在線 |
計(jì)算機(jī) |
2021-01-05 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
8,226.33 |
10.32 |
|
|
西部建設(shè) |
建筑材料 |
2021-12-22 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
7.00 |
28,001.60 |
19.60 |
|
壹網(wǎng)壹創(chuàng) |
傳媒 |
2021-07-22 |
停止實(shí)施 |
競(jìng)價(jià) |
6,491.77 |
2.33 |
|
|
壹網(wǎng)壹創(chuàng) |
傳媒 |
2021-07-22 |
停止實(shí)施 |
定價(jià) |
43.02 |
540.46 |
2.33 |
|
匯綠生態(tài) |
建筑裝飾 |
2021-12-22 |
董事會(huì)預(yù)案 |
競(jìng)價(jià) |
10,000.00 |
3.48 |
|
|
常鋁股份 |
有色金屬 |
2021-11-27 |
股東大會(huì)通過(guò) |
定價(jià) |
3.48 |
23,719.92 |
8.25 |
|
德方納米 |
化工 |
2021-11-11 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
2,676.80 |
32.00 |
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|
恒立液壓 |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-09-01 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
39,160.80 |
50.00 |
|
|
金馬游樂(lè) |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-12-04 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
2,000.00 |
3.25 |
|
|
*ST巴士 |
傳媒 |
2021-12-21 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
2.67 |
6,265.77 |
1.67 |
|
東方時(shí)尚 |
汽車 |
2021-12-04 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
18,195.92 |
15.70 |
|
|
仁智股份 |
采掘 |
2021-12-21 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
2.05 |
12,358.44 |
2.53 |
|
盤江股份 |
采掘 |
2021-04-20 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
49,651.56 |
35.00 |
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|
魯銀投資 |
綜合 |
2021-02-22 |
發(fā)審委/上市委通過(guò) |
定價(jià) |
4.19 |
10,747.44 |
4.54 |
|
理工光科 |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-07-06 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
1,670.06 |
4.21 |
|
|
首鋼股份 |
鋼鐵 |
2021-09-13 |
股東大會(huì)通過(guò) |
定價(jià) |
5.77 |
101,541.74 |
58.59 |
|
首鋼股份 |
鋼鐵 |
2021-09-13 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
200,562.71 |
25.00 |
|
|
香山股份 |
汽車 |
2021-08-31 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
3,320.10 |
6.00 |
|
|
華力創(chuàng)通 |
計(jì)算機(jī) |
2020-12-02 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
18,426.51 |
3.30 |
|
|
ST奧馬 |
家用電器 |
2020-10-24 |
停止實(shí)施 |
定價(jià) |
3.86 |
32,523.34 |
12.55 |
|
中國(guó)長(zhǎng)城 |
計(jì)算機(jī) |
2020-11-12 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
87,845.46 |
39.87 |
|
|
滬硅產(chǎn)業(yè)-U |
電子 |
2021-01-13 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
74,407.80 |
50.00 |
|
|
石化機(jī)械 |
機(jī)械設(shè)備 |
2021-02-20 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
23,328.15 |
10.00 |
|
|
光華科技 |
化工 |
2021-12-01 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
7,867.21 |
12.50 |
|
|
雪天鹽業(yè) |
化工 |
2021-03-05 |
證監(jiān)會(huì)通過(guò) |
定價(jià) |
4.63 |
41,639.07 |
19.28 |
|
興化股份 |
化工 |
2020-12-31 |
國(guó)資委批準(zhǔn) |
競(jìng)價(jià) |
31,588.34 |
9.00 |
|
|
威帝股份 |
汽車 |
2021-12-18 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
3.31 |
5,709.97 |
1.89 |
|
威帝股份 |
汽車 |
2021-12-18 |
董事會(huì)預(yù)案 |
定價(jià) |
3.67 |
2,861.04 |
1.05 |
|
鑫鉑股份 |
有色金屬 |
2021-12-02 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
2,000.00 |
7.80 |
|
|
百隆東方 |
紡織服裝 |
2021-07-06 |
股東大會(huì)通過(guò) |
競(jìng)價(jià) |
45,000.00 |
10.00 |
2、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)
截至2021年12月24日，實(shí)施狀態(tài)處于不同階段的競(jìng)價(jià)類和定價(jià)類定增項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/span>
|
定增項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) |
競(jìng)價(jià)類項(xiàng)目 |
定價(jià)類項(xiàng)目 |
||
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實(shí)施階段 |
項(xiàng)目數(shù)量 |
擬募資金（億元） |
項(xiàng)目數(shù)量 |
擬募資金（億元） |
|
已獲批文且批文在有效期內(nèi) |
94 |
1,464.20 |
35 |
267.49 |
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已過(guò)會(huì) |
16 |
315.85 |
8 |
223.69 |
|
股東大會(huì)通過(guò) |
188 |
3,960.82 （有1宗未定規(guī)模） |
124 |
2,541.89 （有1宗未定規(guī)模） |
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董事會(huì)預(yù)案 |
69 |
783.96 |
108 |
1,088.07 |
|
（有20宗未定規(guī)模） |
（有45宗未定規(guī)模） |
|||
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合計(jì) |
367 |
6,514.83 |
275 |
4,121.14 |
二、本周重點(diǎn)關(guān)注標(biāo)的
1、滬硅產(chǎn)業(yè)-U（688126.SH）
公司創(chuàng)立于2015年12月，于2020年4月在主板上市，公司目前已成為中國(guó)少數(shù)具有一定國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的半導(dǎo)體硅片企業(yè)，產(chǎn)品得到了眾多國(guó)內(nèi)外客戶的認(rèn)可。公司目前已成為多家主流半導(dǎo)體企業(yè)的供應(yīng)商，提供的產(chǎn)品類型涵蓋300mm拋光片及外延片、200mm及以下拋光片、外延片及SOI硅片。公司主要從事半導(dǎo)體硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國(guó)大陸規(guī)模最大的半導(dǎo)體硅片制造企業(yè)之一，是中國(guó)大陸率先實(shí)現(xiàn)300mm半導(dǎo)體硅片規(guī)模化銷售的企業(yè)。硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)自設(shè)立以來(lái)，堅(jiān)持面向國(guó)家半導(dǎo)體行業(yè)的重大戰(zhàn)略需求，堅(jiān)持全球化布局，堅(jiān)持緊跟國(guó)際前沿技術(shù)，突破了多項(xiàng)半導(dǎo)體硅片制造領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)，打破了我國(guó)300mm半導(dǎo)體硅片國(guó)產(chǎn)化率幾乎為0%的局面，推進(jìn)了我國(guó)半導(dǎo)體關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)“自主可控”的進(jìn)程。公司的技術(shù)水平和科技創(chuàng)新能力國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，公司及控股子公司擁有已獲授權(quán)的專利300項(xiàng)，其中中國(guó)大陸105項(xiàng)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及國(guó)外195項(xiàng)；公司及控股子公司擁有已獲授權(quán)的發(fā)明專利273項(xiàng)。
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)744,078,000股，擬募集資金總額不超過(guò)50 億元，發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，限售期6個(gè)月。
扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目；300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)性資金。本次募投項(xiàng)目的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、豐富產(chǎn)品種類，縮小與國(guó)際同行業(yè)公司的差距；順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的整體競(jìng)爭(zhēng)力；利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、國(guó)金基金整理
數(shù)據(jù)截至日期：2021.12.24
免責(zé)聲明：本材料由國(guó)金基金編寫，未經(jīng)國(guó)金基金事先書面同意，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式更改、傳送、復(fù)印、復(fù)制、刊登、發(fā)表或者引用本材料的全部或任何部分。本材料所載的數(shù)據(jù)、資料及觀點(diǎn)僅提供作參考之用，不構(gòu)成任何投資建議。本材料所載內(nèi)容的來(lái)源及觀點(diǎn)的出處皆被國(guó)金基金認(rèn)為可靠，但國(guó)金基金對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性及完整性不作保證。因使用本材料而導(dǎo)致的直接或間接損失，國(guó)金基金不承擔(dān)任何責(zé)任。