【國金基金定增周報】本周關注：大全能源、長川科技（2022.1.22-1.28）
一、本周定增市場概況
1、新增及修訂項目
本周（2022年1月22日——1月28日）A股市場公告定增項目（含新增及修訂）共67宗，其中，董事會預案25宗，證監會批準9宗，發審委通過3宗，股東大會通過27宗，停止實施1宗。
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公司簡稱 |
所屬行業 |
首披預案日 |
方案進度 |
定價 方式 |
增發 價格 |
增發數量 (萬股) |
擬募資金 (億元) |
|
新雷能 |
電氣設備 |
2022-01-28 |
董事會預案 |
競價 |
7,000.00 |
15.81 |
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|
石化機械 |
機械設備 |
2021-02-20 |
證監會通過 |
競價 |
23,328.15 |
10.00 |
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|
龍蟠科技 |
化工 |
2021-08-28 |
股東大會通過 |
競價 |
14,462.74 |
22.00 |
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|
天宜上佳 |
機械設備 |
2022-01-12 |
股東大會通過 |
競價 |
13,462.12 |
23.69 |
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|
ST沈機 |
機械設備 |
2022-01-28 |
董事會預案 |
定價 |
3.94 |
50,521.08 |
15.00 |
|
新華醫療 |
醫藥生物 |
2021-12-31 |
股東大會通過 |
競價 |
12,192.84 |
12.84 |
|
|
興民智通 |
汽車 |
2021-05-31 |
股東大會通過 |
定價 |
4.96 |
18,617.11 |
9.23 |
|
風華高科 |
電子 |
2021-01-07 |
證監會通過 |
競價 |
26,856.99 |
50.00 |
|
|
建龍微納 |
有色金屬 |
2021-04-09 |
股東大會通過 |
競價 |
157.08 |
123.50 |
1.94 |
|
國民技術 |
電子 |
2021-07-20 |
停止實施 |
定價 |
12.97 |
9,252.12 |
12.00 |
|
新諾威 |
醫藥生物 |
2021-07-27 |
股東大會通過 |
競價 |
16,380.00 |
5.00 |
|
|
新諾威 |
醫藥生物 |
2021-07-27 |
股東大會通過 |
定價 |
11.12 |
7,194.24 |
8.00 |
|
華聯綜超 |
商業貿易 |
2021-08-07 |
董事會預案 |
定價 |
3.44 |
333,779.07 |
114.82 |
|
江化微 |
化工 |
2021-11-19 |
股東大會通過 |
定價 |
20.15 |
3,473.95 |
7.00 |
|
華聯綜超 |
商業貿易 |
2021-08-07 |
董事會預案 |
競價 |
15.00 |
||
|
湘電股份 |
電氣設備 |
2022-01-25 |
國資委批準 |
競價 |
34,648.56 |
30.00 |
|
|
亞鉀國際 |
化工 |
2020-12-09 |
發審委/上市委未通過 |
定價 |
15.15 |
11,115.51 |
16.84 |
|
亞鉀國際 |
化工 |
2020-12-09 |
發審委/上市委未通過 |
競價 |
22,707.10 |
16.80 |
|
|
大禹節水 |
農林牧漁 |
2021-11-10 |
董事會預案 |
競價 |
5.12 |
5,859.38 |
3.00 |
|
興民智通 |
汽車 |
2021-05-31 |
股東大會通過 |
定價 |
5.24 |
21,112.32 |
11.06 |
|
佐力藥業 |
醫藥生物 |
2022-01-27 |
董事會預案 |
競價 |
10,000.00 |
9.10 |
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|
天晟新材 |
化工 |
2022-01-27 |
董事會預案 |
定價 |
5.56 |
9,532.37 |
5.30 |
|
小康股份 |
汽車 |
2022-01-27 |
董事會預案 |
競價 |
16,319.19 |
71.30 |
|
|
明冠新材 |
電氣設備 |
2022-01-27 |
董事會預案 |
競價 |
4,922.63 |
20.00 |
|
|
興民智通 |
汽車 |
2022-01-11 |
股東大會通過 |
定價 |
5.23 |
18,617.11 |
9.74 |
|
崇達技術 |
電子 |
2022-01-27 |
董事會預案 |
競價 |
26,269.16 |
20.00 |
|
|
中簡科技 |
化工 |
2021-08-28 |
證監會通過 |
競價 |
10,000.00 |
20.00 |
|
|
科順股份 |
建筑材料 |
2021-03-18 |
證監會通過 |
定價 |
12.97 |
3,035.10 |
3.94 |
|
潤欣科技 |
電子 |
2020-11-11 |
股東大會通過 |
競價 |
7.38 |
1,897.02 |
1.40 |
|
東貝集團 |
家用電器 |
2021-01-19 |
證監會通過 |
競價 |
15,339.60 |
12.90 |
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|
方邦股份 |
電子 |
2021-11-02 |
股東大會通過 |
定價 |
67.50 |
444.44 |
3.00 |
|
方正電機 |
電氣設備 |
2022-01-26 |
董事會預案 |
競價 |
9,988.90 |
10.00 |
|
|
斯迪克 |
化工 |
2021-02-10 |
董事會預案 |
競價 |
5,697.76 |
5.00 |
|
|
鴻博股份 |
輕工制造 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
定價 |
5.28 |
5,681.82 |
3.00 |
|
飛榮達 |
電子 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
競價 |
15,238.26 |
10.00 |
|
|
環球印務 |
輕工制造 |
2021-06-09 |
股東大會通過 |
競價 |
6,804.00 |
9.00 |
|
|
大全能源 |
電氣設備 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
競價 |
57,750.00 |
110.00 |
|
|
春秋航空 |
交通運輸 |
2021-06-05 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
27,493.88 |
35.00 |
|
|
佳力圖 |
機械設備 |
2021-01-30 |
董事會預案 |
競價 |
6,507.34 |
9.11 |
|
|
斯萊克 |
機械設備 |
2021-08-24 |
股東大會通過 |
競價 |
17,411.44 |
8.69 |
|
|
上海天洋 |
化工 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
競價 |
7,131.98 |
12.00 |
|
|
滬光股份 |
汽車 |
2021-09-14 |
證監會通過 |
競價 |
12,030.00 |
7.03 |
|
|
德聯集團 |
化工 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
競價 |
22,629.88 |
10.00 |
|
|
星網宇達 |
國防軍工 |
2022-01-07 |
股東大會通過 |
競價 |
3,093.70 |
7.50 |
|
|
意華股份 |
通信 |
2022-01-07 |
股東大會通過 |
競價 |
5,120.16 |
10.77 |
|
|
萬東醫療 |
醫藥生物 |
2021-07-06 |
發審委/上市委通過 |
定價 |
12.71 |
16,224.49 |
20.83 |
|
通富微電 |
電子 |
2021-09-28 |
發審委/上市委通過 |
競價 |
39,871.11 |
55.00 |
|
|
沃爾德 |
機械設備 |
2021-10-28 |
股東大會通過 |
定價 |
32.50 |
1,500.15 |
4.88 |
|
沃爾德 |
機械設備 |
2021-10-28 |
股東大會通過 |
競價 |
2,400.00 |
4.87 |
|
|
華夏航空 |
交通運輸 |
2022-01-25 |
董事會預案 |
競價 |
30,407.03 |
25.00 |
|
|
碳元科技 |
化工 |
2021-10-13 |
股東大會通過 |
定價 |
8.05 |
6,111.80 |
4.92 |
|
田中精機 |
機械設備 |
2022-01-07 |
股東大會通過 |
定價 |
15.82 |
2,969.45 |
4.70 |
|
大地海洋 |
公用事業 |
2022-01-24 |
董事會預案 |
定價 |
25.28 |
||
|
大地海洋 |
公用事業 |
2022-01-24 |
董事會預案 |
競價 |
2,520.00 |
||
|
長川科技 |
機械設備 |
2022-01-22 |
董事會預案 |
定價 |
40.27 |
679.17 |
2.73 |
|
藍天燃氣 |
公用事業 |
2022-01-22 |
董事會預案 |
定價 |
12.94 |
||
|
旭光電子 |
電子 |
2022-01-22 |
董事會預案 |
競價 |
16,311.60 |
5.50 |
|
|
一汽富維 |
汽車 |
2021-12-02 |
股東大會通過 |
定價 |
20,073.63 |
6.35 |
|
|
八方股份 |
電氣設備 |
2021-11-27 |
股東大會通過 |
競價 |
500.00 |
12.00 |
|
|
首都在線 |
計算機 |
2021-01-05 |
證監會通過 |
競價 |
8,226.33 |
10.32 |
|
|
華民股份 |
機械設備 |
2021-11-20 |
股東大會通過 |
定價 |
4.16 |
13,200.00 |
5.49 |
|
萬泰生物 |
醫藥生物 |
2021-10-16 |
股東大會通過 |
競價 |
3,035.20 |
35.00 |
|
|
雙良節能 |
機械設備 |
2021-08-09 |
證監會通過 |
競價 |
48,817.67 |
34.88 |
|
|
城發環境 |
交通運輸 |
2021-01-23 |
國資委批準 |
競價 |
19,262.35 |
18.00 |
|
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長川科技 |
機械設備 |
2022-01-22 |
董事會預案 |
競價 |
18,129.86 |
||
|
大金重工 |
機械設備 |
2021-12-30 |
股東大會通過 |
競價 |
16,669.92 |
51.00 |
|
|
浙江東方 |
非銀金融 |
2021-01-20 |
證監會通過 |
競價 |
51,905.84 |
24.27 |
2、項目統計
截至2022年1月28日，實施狀態處于不同階段的競價類和定價類定增項目匯總如下：
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定增項目統計 |
競價類項目 |
定價類項目 |
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實施階段 |
項目數量 |
擬募資金（億元） |
項目數量 |
擬募資金（億元） |
|
已獲批文且批文在有效期內 |
74 |
1,330.74 |
30 |
266.14 |
|
已過會 |
14 |
641.59 |
7 |
61.15 |
|
股東大會通過 |
186 |
3,488.71 （有1宗未定規模） |
134 |
2,565.28 （有2宗未定規模） |
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董事會預案 |
76 |
1,058.55 |
98 |
1,050.10 |
|
（有20宗未定規模） |
（有47宗未定規模） |
|||
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合計 |
350 |
6,519.59 |
269 |
3,942.66 |
二、本周重點關注標的
1、大全能源（688303.SH）
公司創立于2011年2月，于2021年7月在主板上市，公司是國內最早從事高純多晶硅研發和制造的高純多晶硅制造企業之一。公司主要從事高純多晶硅的研發、制造與銷售，主要用于光伏硅片的生產，硅片應用于下游光伏電池、光伏電池組件、光伏發電系統等太陽能光伏產品的生產。近年來，隨著單晶硅片用料及單晶硅片生產成本的降低、單晶組件效率的提升，單晶技術性價比逐漸凸顯，逐步成為行業主流技術路線。公司是國家發改委等部門認定的“國家企業技術中心”，擁有國家發改委認定的“光伏硅材料開發技術國家地方聯合工程實驗室”，是工信部等部門認定的“智能光伏試點示范企業”、“2019年國家技術創新示范企業”、符合《光伏制造行業規范條件》企業，入選工信部認定的“2018年智能制造試點示范項目名單”、“第一批綠色制造示范”名單，是國家級高新技術企業、自治區戰略性新興產業重點骨干企業、兵團創新型企業試點單位，擁有兵團科技局認定的“兵團光伏硅材料制造與應用工程技術研究中心”、兵團發改委認定的“兵團光伏硅材料工程實驗室”和自治區經信委認定的“自治區級企業技術中心”。
本次非公開發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的百分之三十，擬募集資金總額不超過人民幣1,100,000.00萬元，發行的定價基準日為發行期首日，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發行費用后的募集資金凈額將用于年產10萬噸高純硅基材料項目及補充流動性資金。本次募投項目的積極響應國家“雙碳”戰略目標，促進光伏技術進步和產業升級；把握光伏行業發展戰略機遇，促進光伏技術進步和產業升級；補充流動資金，積極應對行業快速發展趨勢并增強公司抗風險能力。
2、長川科技（300604.SZ）
公司創立于2008年4月，于2017年4月在主板上市，公司是一家專注于集成電路裝備的研發、生產和銷售的高新技術企業，為集成電路電參數性能測試提供生產平臺和技術服務。公司主要為集成電路封裝測試企業、晶圓制造企業、芯片設計企業等提供測試設備，集成電路測試設備主要包括測試機、分選機、探針臺、自動化設備等，公司主要產品包括測試機和分選機。公司生產的測試機包括大功率測試機(CTT系列)、模擬/數模混合測試機(CTA系列)等；分選機包括重力下滑式分選機(C1、C3、C3Q、C37、C5、C7、C8、C9、C9Q系列)、平移式分選機(C6、C7R系列)等。公司非常重視新產品的開發與創新，每年將銷售額的一部分用于產品研發，核心技術均來源于自主研發，公司先后被認定為國家級高新技術企業、浙江省重點企業研究院和省級高新技術企業研發中心、省“隱形冠軍”企業等，并承擔了國家創新基金、浙江省重大科技國際合作專項、浙江省重大專項、杭州市重大專項等在內的重大科研項目。產品也獲得了“浙江省優秀工業產品”、“杭州市科技進步獎”、“杭州市名牌產品”等榮譽稱號，成為集成電路封測行業技術領軍企業。
本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的百分之三十，擬募集資金總額不超過本次交易中以發行股份購買資產交易對價的 100%，發行的定價基準日為發行期首日，本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，限售期6個月。
扣除發行費用后的募集資金凈額將用于支付本次交易的中介機構費用、交易稅費等并購整合費用、補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務以及標的公司的項目建設等，其中用于補充流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或不超過募集配套資金總額的 50%。
本次募投項目的長川科技與標的公司業務高度協同，符合未來發展戰略布局；利用資本市場平臺，促進上市公司與標的公司整體發展；獲得優質資產，提升上市公司業務規模，增強未來盈利能力。
數據來源：Wind、國金基金整理
數據截至日期：2022.1.28
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