來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
? ?在市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整后，基于對(duì)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康發(fā)展的信心，國(guó)金基金戰(zhàn)略性積極看待后市。 1月24日，國(guó)金基金量化投資事業(yè)部總經(jīng)理基金經(jīng)理姚加紅分別自購(gòu)國(guó)金量化多因子、國(guó)金量化多策略各100萬(wàn)元，堅(jiān)定的與投資者利益深度綁定。
2024年以來(lái)A股市場(chǎng)不斷探底，各類理財(cái)和權(quán)益類基金產(chǎn)品都有不同程度的收益下滑。國(guó)金量化產(chǎn)品以穩(wěn)健的超額收益在過(guò)去幾年收獲了很多投資者的關(guān)注，但極端市場(chǎng)條件下超額收益也存在一定波動(dòng)，
? ?對(duì)此，國(guó)金基金量化團(tuán)隊(duì)表示，超額收益的波動(dòng)除市場(chǎng)相關(guān)的β部分外，主要的超額波動(dòng)來(lái)自于市場(chǎng)風(fēng)格的頻繁切換帶來(lái)的，但國(guó)金量化的模型本身也根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化在做及時(shí)的調(diào)整。
? ?目前從模型的觀察來(lái)看，基金經(jīng)理姚加紅表示，在過(guò)去實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)中，我們?cè)?021年、2022年4月和9月底等時(shí)間均經(jīng)歷了極端市場(chǎng)的波動(dòng)，從超額表現(xiàn)情況看，在市場(chǎng)趨于穩(wěn)定后，超額的反彈速度較快，讓投資者的投資體驗(yàn)又有了回暖。
? ?長(zhǎng)期業(yè)績(jī)向來(lái)是考量公募產(chǎn)品的主要標(biāo)準(zhǔn)。以國(guó)金量化多因子為例。從完整年度來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2019-2023年的收益分別達(dá)到：17.91%、18.10%、18.41%、12.23%、13.68%。
? ?這也就意味著，從過(guò)去5個(gè)完整年度來(lái)看，國(guó)金量化多因子都經(jīng)受住了市場(chǎng)風(fēng)格切換的考驗(yàn)，取得了較好的業(yè)績(jī)，為投資者創(chuàng)造了較好的回報(bào)。
? ?若從累計(jì)收益角度看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至1月23日，國(guó)金量化多因子自2018年10月31日成立以來(lái)的收益為81.80%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為19.11%，較大幅跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
? ?據(jù)了解，國(guó)金量化系列一直以來(lái)把獲取相對(duì)穩(wěn)健的超額收益作為投資目標(biāo)，1月20日國(guó)金量化多因子發(fā)布公告取消限購(gòu)恢復(fù)大額申購(gòu)，在此市場(chǎng)環(huán)境下，基金經(jīng)理姚加紅又連續(xù)自購(gòu)兩只基金產(chǎn)品，彰顯了對(duì)國(guó)金基金量化產(chǎn)品的信心。
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